专利名称：金融营销服务的客户服务管理系统及其实现方法
技术领域：
本发明涉及一种金融营销服务的客户服务管理系统及其实现方法。
背景技术：
满随着客户的增长和业务的日益复杂，性能面临考验；随着金融营业部的个性化需求逐步增加，系统需要同时满足总部统一管理和营业部个性化的双方面需求；因此需要充分考虑用户操作性，帮助用户提高工作效率。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术存在的不足，提供一种金融营销服务的客户服务管理系统及其实现方法。本发明的目的通过以下技术方案来实现
金融营销服务的客户服务管理系统，包括系统功能模块、客户管理模块、管理模块、工作模块、产品管理模块和团队模块；系统功能模块，提供对客户服务系统设定、权限管理、数据配置、系统查询器的配置、事件管理和数据加工管理；所述客户管理模块，提供对客户多维度的信息查看方式、提供对潜在客户的管理和客户服务记录的管理；所述管理模块，提供任务管理，根据实际情况针对服务人员和营销人员创建不同的任务、报表管理、工作量管理、问卷的管理、短信的管理、策略管理、预约审核管理；所述工作模块，提供对客户服务任务的执行功能，客户针对任务的目标客户进行打电话、发短信、发邮件，进行预约登记操作， 提供添加日程管理并进行提醒设置；所述产品管理模块，提供最近热销的服务套餐、服务产品及金融产品，根据互动资讯平台提供的信息，展示客户点击查看的产品及产看产品的客户清单；所述团队模块，提供公司团队及人员信息一览，查看团队相关工作及服务记录； 所述系统功能模块，维护菜单设置、外部链接配置、系统模块权限数据和系统数据权限数据、数据表及数据字典的维护，配置通用查询器和事件管理、数据加工的管理；客户管理模块通过系统功能模块获取数据字典数据，由系统功能模块进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取客户模块权限数据和客户模块数据权限数据及事件设定；所述管理模块通过系统功能模块获取数据字典数据，由系统功能模块进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取管理模块权限数据和我的管理模块数据权限数据及事件设定；所述工作模块通过系统功能模块获取工作管理模块权限数据及工作模块数据权限数据，获取相关的数据字典，统计工作模块访问次数；所述产品管理模块通过系统功能模块配置菜单，获取产品模块权限数据及产品数据权限数据；所述团队模块通过系统功能模块获取团队模块权限数据及团队模块数据权限。进一步地，上述的金融营销服务的客户服务管理系统，所述系统功能模块包含系统管理模块、权限管理模块、数据配置模块、查询器模块、事件管理模块及数据加工模块；系统管理模块包含通知公告模块和菜单管理模块，通知公告模块查看系统或营业部公告，菜单管理模块管理系统视图菜单；权限管理模块包含权限设置模块，按照角色和人员设定菜单权限、按钮权限、数据权限、内容权限、外链权限，角色、数据、内容设置模块用于管理角色设置，数据权限的设置和内容权限中内容的设置；数据配置模块包含数据表管理模块、数据字典管理模块、营业部参数定义及设置模块；查询器模块用于查询器的配置及管理；数据加工模块实现批处理任务的监控和调度。更进一步地，上述的金融营销服务的客户服务管理系统，所述客户管理模块包含客户模块、客户信息模块、交易信息模块和服务工具模块，客户模块包含所属客户模块及受关注客户模块，所属客户模块对客户进行分组、分类、分级查看，受关注客户模块按照待办工作涉及到的目标客户及事件提醒中涉及到的客户进行管理；客户信息模块包含潜在客户管理模块和服务记录管理模块，潜在客户管理模块登记和管理潜在客户信息，服务记录管理模块自动登记服务记录和手动登记；交易信息模块和服务工具模块实现外部链接。更进一步地，上述的金融营销服务的客户服务管理系统，所述管理模块包含任务管理模块、统计报表模块、审核管理模块、客户管理模块、任务策略模块、短信管理模块、员工模块和媒体管理模块，所述任务·管理模块包含任务创建模块及任务详情模块，任务创建模块提供任务分类、产品推荐、客户关怀和投资建议，针对不同的用户及实际情况创建不同的任务，创建完成后发布，执行任务；任务详情模块查看不同类型及状态的任务，查看任务的详细情况且进行任务调整；所述统计报表模块生成报表及下载报表；所述审核管理模块包含预约审核模块及短信审核模块，预约审核模块对预约记录进行审核及驳回操作，短信审核模块在发送短信后，指定的审核人对短信进行批准或驳回操作；所述客户管理模块包含存量客户模块和潜在客户模块，用于管理存量客户及潜在客户信息；所述员工模块通过个人或者任务查看员工的工作量；所述任务策略模块包含系统任务设定模块和策略模块， 用于策略的应用及维护和创建系统任务；所述短信管理模块根据需求设定短信模板及短信限制的设置；所述媒体管理模块包含问卷管理模块、文档管理模块和个股权益模块，问卷管理模块提供问卷的管理和题目的管理，文档管理模块提供系统文档管理，上传文档和下载文档，个股权益模块提供新增、查看及修改个股权益信息。更进一步地，上述的金融营销服务的客户服务管理系统，所述工作模块包含待办任务管理模块、日程管理模块和日常工作模块，待办任务管理模块包含任务执行模块，按待办任务、任务分类、任务状态对任务进行分类查看，不同类型的任务执行界面不同，查看任务的目标客户并选择执行方式对目标客户进行操作；日程管理模块管理日程安排，重要的日程设置提醒；日常工作模块包含基金预约模块和股票推荐模块，基金预约模块新增、修改及查看产品预约记录，股票推荐模块入录股票供参考推荐。再进一步地，上述的金融营销服务的客户服务管理系统，所述产品管理模块包含热销产品模块、关注产品模块和产品仓库模块，所述热销产品模块向用户展示产品的销售记录、签约数及点击量，提供参考；所述关注产品模块展示用户关注的产品并从提供产品商机查看；所述产品仓库模块提供查询仓库中产品信息。再进一步地，上述的金融营销服务的客户服务管理系统，所述团队模块包含团队模块和人员模块及团队管理模块，团队模块显示用户所在团队及团队相关信息的查看，人员模块提供团队下的所有人员及人员详细资料，团队管理模块提供外部连接。本发明金融营销服务的客户服务管理的实现方法，客户管理模块构建客户360° 全景视图，作为客户适配及分析的各种前提；对客户进行分类分级，灵活地，多维度地查看；客户管理模块和工作模块通过电话，短信、email与现场客户进行联系，查看客户服务记录， 分析和抓住关键信息，选取以任务为驱动的向导式服务形式，管理模块以营销服务人员用户使用系统的目地为向导，通过任务驱动的方式，创建金融产品销售任务，营销人员针对目标客户进行联系，服务人员以任务的方式进行回访并收集相关的客户反馈信息； 系统功能模块，维护菜单设置、外部链接配置、系统模块权限数据和系统数据权限数据、数据表及数据字典的维护，配置通用查询器和事件管理、数据加工的管理；客户管理模块通过系统功能模块获取数据字典数据，由系统功能模块进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取客户模块权限数据和客户模块数据权限数据及事件设定；所述管理模块通过系统功能模块获取数据字典数据，由系统功能模块进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取管理模块权限数据和管理模块数据权限数据及事件设定；所述工作模块通过系统功能模块获取工作管理模块权限数据及工作模块数据权限数据，获取相关的数据字典，在系统功能模块统计工作模块访问次数；所述产品管理模块通过系统功能模块配置菜单，获取产品模块权限数据及产品数据权限数据；所述团队模块通过系统功能模块获取团队模块权限数据及团队模块数据权限。本发明技术方案突出的实质性特点和显著的进步主要体现在
通过本发明可以对单个客户的收益管理，实时地进行营销/服务的提案，成为互动式的客户服务与客户咨询型系统；
围绕营销人员的活动，提供所需的、集约的客户信息；通过向导式功能，对营销服务活动提供支持；营销服务人员的活动作为任务，通过任务的完成情况评估业绩；根据客户特性和贡献，对客户进行细化的分类分级；与周边金融机构(保险，SMA)对接，采集完整的客户信息；
将散落在企业各处的客户资料整理起来，方便为企业提供一种对客户全面、可靠而完整的认识，从而使客户与企业间所有的过程和互动能够有助于维系和拓展这种互利的关系，并提供有助于组织评估战略决策的信息，帮助组织在与现有的和潜在的客户的互动过程中增强盈利能力。
下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明
图I为本发明系统的模块关系示意图2为本发明系统的系统功能模块示意图3为本发明系统的客户管理模块示意图4为本发明系统的管理模块示意图5为本发明系统的工作模块示意图6为本发明系统的产品管理模块示意图7为本发明系统的团队模块示意图。
具体实施例方式如图I所示，金融营销服务的客户服务管理系统，包括系统功能模块I、客户管理模块2、管理模块3、工作模块4、产品管理模块5和团队模块6 ;系统功能模块1，提供对客户服务系统设定、权限管理、数据配置、系统查询器的配置、事件管理和数据加工管理；客户管理模块2，提供对客户多维度的信息查看方式、提供对潜在客户的管理和客户服务记录的管理；管理模块3，提供任务管理，根据实际情况针对服务人员和营销人员创建不同的任务、 报表管理、工作量管理、问卷的管理、短信的管理、策略管理、预约审核管理；工作模块4，提供对客户服务任务的执行功能，客户针对任务的目标客户进行打电话、发短信、发邮件，进行预约登记操作，提供添加日程管理并进行提醒设置；产品管理模块5，提供最近热销的服务套餐、服务产品及金融产品，根据互动资讯平台提供的信息，展示客户点击查看的产品及产看产品的客户清单；团队模块6，提供公司团队及人员信息一览，查看团队相关工作及服务记录；
系统功能模块1，维护菜单设置、外部链接配置、系统模块权限数据和系统数据权限数据、数据表及数据字典的维护，配置通用查询器和事件管理、数据加工的管理；客户管理模块2通过系统功能模块I获取数据字典数据，由系统功能模块I进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取客户模块权限数据和客户模块数据权限数据及事件设定；所述管理模块3通过系统功能模块I获取数据字典数据，由系统功能模块I进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取管理模块权限数据和我的管理模块数据权限数据及事件设定；工作模块4通过系统功能模块I获取工作管理模块权限数据及工作模块数据权限数据，获取相关的数据字典，统计工作模块访问次数；所述产品管理模块5通过系统功能模块I配置菜单， 获取产品模块权限数据及产品数据权限数据；所述团队模块6通过系统功能模块I获取团队模块权限数据及团队模块数据权限。如图2所示，系统功能模块I包含系统管理模块101、权限管理模块102、数据配置模块103、查询器模块104)、事件管理模块105及数据加工模块106 ;系统管理模块101包含通知公告模块107和菜单管理模块108，通知公告模块107查看系统或营业部公告，菜单管理模块108管理系统视图菜单；权限管理模块102包含权限设置模块，按照角色和人员设定菜单权限、按钮权限、数据权限、内容权限、外链权限，角色、数据、内容设置模块用于管理角色设置，数据权限的设置和内容权限中内容的设置；数据配置模块103包含数据表管理模块、数据字典管理模块、营业部参数定义及设置模块；查询器模块104用于查询器的配·置及管理；数据加工模块(106)实现批处理任务的监控和调度。如图3所示，客户管理模块2包含客户模块201、客户信息模块202、交易信息模块 203和服务工具模块204，客户模块201包含所属客户模块205及受关注客户模块206，所属客户模块205对客户进行分组、分类、分级查看，受关注客户模块206按照待办工作涉及到的目标客户及事件提醒中涉及到的客户进行管理；客户信息模块202包含潜在客户管理模块和服务记录管理模块，潜在客户管理模块登记和管理潜在客户信息，服务记录管理模块自动登记服务记录和手动登记；交易信息模块203和服务工具模块204实现外部链接。如图4所示，管理模块3包含任务管理模块301、统计报表模块302、审核管理模块 303、客户管理模块304、任务策略模块305、短信管理模块306、员工模块307和媒体管理模块308，所述任务管理模块301包含任务创建模块309及任务详情模块310，任务创建模块 309提供任务分类、产品推荐、客户关怀和投资建议，针对不同的用户及实际情况创建不同的任务，创建完成后发布，执行任务；任务详情模块310查看不同类型及状态的任务，查看任务的详细情况且进行任务调整；所述统计报表模块302生成报表及下载报表；所述审核管理模块303包含预约审核模块312及短信审核模块311，预约审核模块312对预约记录进行审核及驳回操作，短信审核模块311在发送短信后，指定的审核人对短信进行批准或驳回操作；客户管理模块304包含存量客户模块315和潜在客户模块316，用于管理存量客户及潜在客户信息；所述员工模块307通过个人或者任务查看员工的工作量；任务策略模块 305包含系统任务设定模块313和策略模块314，用于策略的应用及维护和创建系统任务； 所述短信管理模块306根据需求设定短信模板及短信限制的设置；所述媒体管理模块308 包含问卷管理模块317、文档管理模块318和个股权益模块319，问卷管理模块317提供问卷的管理和题目的管理，文档管理模块318提供系统文档管理，上传文档和下载文档，个股权益模块319提供新增、查看及修改个股权益信息。如图5所示，工作模块4包含待办任务管理模块401、日程管理模块402和日常工作模块403，待办任务管理模块401包含任务执行模块404，按待办任务、任务分类、任务状态对任务进行分类查看，不同类型的任务执行界面不同，查看任务的目标客户并选择执行方式对目标客户进行操作；日程管理模块402管理日程安排，重要的日程设置提醒；日常工作模块403包含基金预约模块405和股票推荐模块406，基金预约模块405新增、修改及查看产品预约记录，股票推荐模块406入录股票供参考推荐。如图6所示，产品管理模块5包含热销产品模块501、关注产品模块502和产品仓库模块503，热销产品模块501向用户展示产品的销售记录、签约数及点击量，提供参考；关注产品模块502展示用户关注的产品并从提供产品商机查看；产品仓库模块503提供查询仓库中产品信息。
如图7所不，团队模块6包含团队模块601和人员模块602及团队管理模块603, 团队模块601显示用户所在团队及团队相关信息的查看，人员模块602提供团队下的所有人员及人员详细资料，团队管理模块603提供外部连接。具体应用时，外网用户计算机通过在浏览器地址栏输入客户服务系统服务器的外网网址后，向客户服务系统服务器发出访问指令，在外网用户计算机与总部客户服务系统服务器之间，内网防火墙设备根据截取的外网用户访问指令，分析访问是否合法，从而决定是否向客户服务系统服务器转发指令，内网用户计算机受到内网保护，无需经过内网防火墙认证，即直接与客户服务系统服务器进行交互访问；当外网用户计算机或内网用户计算机访问指令成功发送至投行客户服务系统服务器时，客户服务管理系统服务器直接接受处理，并返回对应数据给用户，异地局域网用户由网关或者专线链接到客户服务系统服务器进行交互访问；
客户管理模块2构建客户360°全景视图，作为客户适配及分析的各种前提；对客户进行分类分级，灵活地，多维度地查看；客户管理模块2和工作模块4通过电话，短信、email 与现场客户进行联系，查看客户服务记录，分析和抓住关键信息，选取以任务为驱动的向导式服务形式，管理模块3以营销服务人员用户使用系统的目地为向导，通过任务驱动的方式，创建金融产品销售任务，营销人员针对目标客户进行联系，服务人员以任务的方式进行回访并收集相关的客户反馈信息；
由系统功能模块1，维护菜单设置、外部链接配置、系统模块权限数据和系统数据权限数据、数据表及数据字典的维护，配置通用查询器和事件管理、数据加工的管理；由客户管理模块2通过系统功能模块I获取数据字典数据，由系统功能模块I进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取客户模块权限数据和客户模块数据权限数据及事件设定；由管理模块3通过系统功能模块I获取数据字典数据，由系统功能模块I进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取管理模块权限数据和管理模块数据权限数据及事件设定；由工作模块4通过系统功能模块I获取工作管理模块权限数据及工作模块数据权限数据，获取相关的数据字典，在系统功能模块I统计工作模块访问次数；由产品管理模块5通过系统功能模块I配置菜单，获取产品模块权限数据及产品数据权限数据；团队模块6通过系统功能模块 I获取团队模块权限数据及团队模块数据权限。需要理解到的是以上所述仅是本发明的优选实施方式，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以作出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。权利要求
1.金融营销服务的客户服务管理系统，其特征在于包括系统功能模块(I)、客户管理模块(2 )、管理模块(3 )、工作模块(4 )、产品管理模块(5 )和团队模块(6 );所述系统功能模块(1)，提供对客户服务系统设定、权限管理、数据配置、系统查询器的配置、事件管理和数据加工管理；所述客户管理模块(2)，提供对客户多维度的信息查看方式、提供对潜在客户的管理和客户服务记录的管理；所述管理模块(3)，提供任务管理，根据实际情况针对服务人员和营销人员创建不同的任务、报表管理、工作量管理、问卷的管理、短信的管理、策略管理、预约审核管理；所述工作模块(4)，提供对客户服务任务的执行功能，客户针对任务的目标客户进行打电话、发短信、发邮件，进行预约登记操作，提供添加日程管理并进行提醒设置；所述产品管理模块(5)，提供最近热销的服务套餐、服务产品及金融产品，根据互动资讯平台提供的信息，展示客户点击查看的产品及产看产品的客户清单；所述团队模块(6)，提供公司团队及人员信息一览，查看团队相关工作及服务记录； 所述系统功能模块(1)，维护菜单设置、外部链接配置、系统模块权限数据和系统数据权限数据、数据表及数据字典的维护，配置通用查询器和事件管理、数据加工的管理；客户管理模块(2 )通过系统功能模块(I)获取数据字典数据，由系统功能模块(I)进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取客户模块权限数据和客户模块数据权限数据及事件设定；所述管理模块(3 )通过系统功能模块(I)获取数据字典数据，由系统功能模块(I)进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取管理模块权限数据和我的管理模块数据权限数据及事件设定；所述工作模块(4)通过系统功能模块(I)获取工作管理模块权限数据及工作模块数据权限数据，获取相关的数据字典，统计工作模块访问次数；所述产品管理模块(5)通过系统功能模块(I)配置菜单，获取产品模块权限数据及产品数据权限数据；所述团队模块(6)通过系统功能模块(I)获取团队模块权限数据及团队模块数据权限。
2.根据权利要求I所述的金融营销服务的客户服务管理系统，其特征在于所述系统功能模块(I)包含系统管理模块(101)、权限管理模块(102)、数据配置模块(103)、查询器模块(104)、事件管理模块(105)及数据加工模块(106);系统管理模块(101)包含通知公告模块(107)和菜单管理模块(108)，通知公告模块(107)查看系统或营业部公告，菜单管理模块(108)管理系统视图菜单；权限管理模块(102)包含权限设置模块，按照角色和人员设定菜单权限、按钮权限、数据权限、内容权限、外链权限，角色、数据、内容设置模块用于管理角色设置，数据权限的设置和内容权限中内容的设置；数据配置模块(103)包含数据表管理模块、数据字典管理模块、营业部参数定义及设置模块；查询器模块(104)用于查询器的配置及管理；数据加工模块(106)实现批处理任务的监控和调度。
3.根据权利要求I所述的金融营销服务的客户服务管理系统，其特征在于所述客户管理模块(2)包含客户模块(201)、客户信息模块(202)、交易信息模块(203)和服务工具模块(204 )，客户模块(201)包含所属客户模块(205 )及受关注客户模块(206 )，所属客户模块(205)对客户进行分组、分类、分级查看，受关注客户模块(206)按照待办工作涉及到的目标客户及事件提醒中涉及到的客户进行管理；客户信息模块(202)包含潜在客户管理模块和服务记录管理模块，潜在客户管理模块登记和管理潜在客户信息，服务记录管理模块自动登记服务记录和手动登记；交易信息模块(203)和服务工具模块(204)实现外部链接。
4.根据权利要求I所述的金融营销服务的客户服务管理系统，其特征在于所述管理模块(3)包含任务管理模块(301)、统计报表模块(302)、审核管理模块(303)、客户管理模块(304 )、任务策略模块(305 )、短信管理模块(306 )、员工模块(307 )和媒体管理模块(308)，所述任务管理模块(301)包含任务创建模块(309)及任务详情模块(310)，任务创建模块(309)提供任务分类、产品推荐、客户关怀和投资建议，针对不同的用户及实际情况创建不同的任务，创建完成后发布，执行任务；任务详情模块(310)查看不同类型及状态的任务，查看任务的详细情况且进行任务调整；所述统计报表模块(302)生成报表及下载报表；所述审核管理模块(303)包含预约审核模块(312)及短信审核模块(311)，预约审核模块(312)对预约记录进行审核及驳回操作，短信审核模块(311)在发送短信后，指定的审核人对短信进行批准或驳回操作；所述客户管理模块(304)包含存量客户模块(315)和潜在客户模块(316)，用于管理存量客户及潜在客户信息；所述员工模块(307)通过个人或者任务查看员工的工作量；所述任务策略模块(305)包含系统任务设定模块(313)和策略模块(314)，用于策略的应用及维护和创建系统任务；所述短信管理模块(306)根据需求设定短信模板及短信限制的设置；所述媒体管理模块(308)包含问卷管理模块(317)、文档管理模块(318)和个股权益模块(319)，问卷管理模块(317)提供问卷的管理和题目的管理，文档管理模块(318)提供系统文档管理，上传文档和下载文档，个股权益模块(319)提供新增、查看及修改个股权益信息。
5.根据权利要求I所述的金融营销服务的客户服务管理系统，其特征在于所述工作模块(4)包含待办任务管理模块(401)、日程管理模块(402)和日常工作模块(403)，待办任务管理模块(401)包含任务执行模块(404)，按待办任务、任务分类、任务状态对任务进行分类查看，不同类型的任务执行界面不同，查看任务的目标客户并选择执行方式对目标客户进行操作；日程管理模块(402)管理日程安排，重要的日程设置提醒；日常工作模块(403 )包含基金预约模块(405 )和股票推荐模块(406 )，基金预约模块(405 )新增、修改及查看产品预约记录，股票推荐模块(406)入录股票供参考推荐。
6.根据权利要求I所述的金融营销服务的客户服务管理系统，其特征在于所述产品管理模块(5)包含热销产品模块(501)、关注产品模块(502)和产品仓库模块(503),所述热销产品模块(501)向用户展示产品的销售记录、签约数及点击量，提供参考；所述关注产品模块(502)展示用户关注的产品并从提供产品商机查看；所述产品仓库模块(503)提供查询仓库中产品信息。
7.根据权利要求I所述的金融营销服务的客户服务管理系统，其特征在于所述团队模块(6)包含团队模块(601)和人员模块(602)及团队管理模块(603)，团队模块(601)显示用户所在团队及团队相关信息的查看，人员模块(602)提供团队下的所有人员及人员详细资料，团队管理模块(603)提供外部连接。
8.金融营销服务的客户服务管理的实现方法，其特征在于客户管理模块(2)构建客户360°全景视图，作为客户适配及分析的各种前提；对客户进行分类分级，灵活地，多维度地查看；客户管理模块(2)和工作模块(4)通过电话，短信、email与现场客户进行联系，查看客户服务记录，分析和抓住关键信息，选取以任务为驱动的向导式服务形式，管理模块(3)以营销服务人员用户使用系统的目地为向导，通过任务驱动的方式，创建金融产品销售任务，营销人员针对目标客户进行联系，服务人员以任务的方式进行回访并收集相关的客户反馈信息； 由系统功能模块(1)，维护菜单设置、外部链接配置、系统模块权限数据和系统数据权限数据、数据表及数据字典的维护，配置通用查询器和事件管理、数据加工的管理；由客户管理模块(2 )通过系 统功能模块(I)获取数据字典数据，由系统功能模块(I)进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取客户模块权限数据和客户模块数据权限数据及事件设定；由管理模块(3)通过系统功能模块(I)获取数据字典数据，由系统功能模块(I)进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取管理模块权限数据和管理模块数据权限数据及事件设定；由工作模块(4)通过系统功能模块(I)获取工作管理模块权限数据及工作模块数据权限数据，获取相关的数据字典，在系统功能模块(I)统计工作模块访问次数；由产品管理模块(5)通过系统功能模块(I)配置菜单，获取产品模块权限数据及产品数据权限数据；由团队模块(6)通过系统功能模块(I)获取团队模块权限数据及团队模块数据权限。
全文摘要
本发明涉及金融营销服务的客户服务管理系统及实现方法，由系统功能模块，提供对客户服务系统设定、权限管理、数据配置、系统查询器的配置、事件管理和数据加工管理；客户管理模块，提供对客户多维度的信息查看方式、提供对潜在客户的管理和客户服务记录的管理；管理模块，提供任务管理，根据实际情况针对服务人员和营销人员创建不同的任务、报表管理、工作量管理、问卷的管理、短信的管理、策略管理、预约审核管理；工作模块，提供对客户服务任务的执行功能；产品管理模块，提供最近热销的服务套餐、服务产品及金融产品，根据互动资讯平台提供的信息，展示客户点击查看的产品及产看产品的客户清单；团队模块，提供公司团队及人员信息一览。
文档编号G06Q40/04GK102708511SQ201210112229
公开日2012年10月3日 申请日期2012年4月17日 优先权日2012年4月17日
发明者乐巍, 张宝泉 申请人:苏州工业园区凌志软件有限公司