报告的生成方法和装置、处理器及电子设备与流程

1.本技术涉及金融科技领域，具体而言，涉及一种报告的生成方法和装置、处理器 及电子设备。


背景技术：

2.客服报告内容主要涉及计划托管情况、计划财务信息、投资收益、风险监控等众 多内容。客服报告的数据较多，整合的要求也比较高。现有技术中主要通过人工的方 式进行客服报告的编写，当出现账务数据调整或者外部风险监控数据更新时，报告的 更新的及时性和准确性很难保证。
3.针对相关技术中通过人工的方式进行组合和编写报告，导致获取报告效率比较低 的问题，目前尚未提出有效的解决方案。


技术实现要素：

4.本技术的主要目的在于提供一种报告的生成方法和装置、处理器及电子设备，以 解决相关技术中通过人工的方式进行组合和编写报告，导致获取报告效率比较低的问 题。
5.为了实现上述目的，根据本技术的一个方面，提供了一种报告的生成方法。该方 法包括：构建用于生成报告的多个模板，并设置每个模板的章节信息；构建所述多个 模板中的目标模板与目标客户的映射关系；依据所述映射关系，按照预设时间周期采 用所述目标模板生成所述目标客户的目标报告。
6.进一步地，设置每个模板的章节信息包括：确定每个模板所属的模板类型，其中， 所述模板类型为以下之一：保险类型、企业年金类型和职业年金类型；依据每个模板 的类型设置每个模板的章节信息。
7.进一步地，所述章节信息至少包括：资产概括情况、计划运作情况和绩效分析。
8.进一步地，依据所述映射关系，按照预设时间周期采用所述目标模板生成所述目 标客户的目标报告包括：依据所述映射关系，得到所述目标客户的目标模板；依据所 述目标模板的章节信息，填充所述章节信息对应的数据内容信息；将所述数据内容信 息进行组装，生成所述目标报告。
9.进一步地，依据所述目标模板的章节信息，填充所述章节信息对应的数据内容信 息包括：若检测到所述章节信息为所述目标客户的资产概况情况，则从所述目标客户 的参数库中调用所述资产概况情况的数据内容信息；若检测到所述章节信息为所述计 划运作情况，则从托管报表库中调用所述计划运作情况的数据内容信息；若检测到所 述章节信息为所述绩效分析，则从财汇分析系统和绩效分析系统中调用所述绩效分析 的数据内容信息。
10.进一步地，在依据所述映射关系，按照预设时间周期采用所述目标模板生成所述 目标客户的目标报告之后，所述方法还包括：若检测到所述目标客户的财务数据调整 和/或所述目标客户的外部风险监控数据更新，则更新所述目标报告。
11.进一步地，在依据所述映射关系，按照预设时间周期采用所述目标模板生成所述 目标客户的目标报告之后，所述方法还包括：对所述目标报告的准确性进行核查，得 到核查结果；若所述核查结果为通过，则将所述目标报告发送至所述目标客户。
12.为了实现上述目的，根据本技术的另一方面，提供了一种报告的生成装置。该装 置包括：第一构建单元，用于构建用于生成报告的多个模板，并设置每个模板的章节 信息；第二构建单元，用于构建所述多个模板中的目标模板与目标客户的映射关系； 生成单元，用于依据所述映射关系，按照预设时间周期采用所述目标模板生成所述目 标客户的目标报告。
13.进一步地，所述第一构建单元还包括：确定模块，用于确定每个模板所属的模板 类型，其中，所述模板类型为以下之一：保险类型、企业年金类型和职业年金类型； 设置模块，用于依据每个模板的类型设置每个模板的章节信息。
14.进一步地，所述章节信息至少包括：资产概括情况、计划运作情况和绩效分析。
15.进一步地，所述生成单元包括：处理模块，用于依据所述映射关系，得到所述目 标客户的目标模板；填充模块，用于依据所述目标模板的章节信息，填充所述章节信 息对应的数据内容信息；生成模块，用于将所述数据内容信息进行组装，生成所述目 标报告。
16.进一步地，所述填充模块包括：第一调用子模块，用于若检测到所述章节信息为 所述目标客户的资产概况情况，则从所述目标客户的参数库中调用所述资产概况情况 的数据内容信息；第二调用子模块，用于若检测到所述章节信息为所述计划运作情况， 则从托管报表库中调用所述计划运作情况的数据内容信息；第三调用子模块，用于若 检测到所述章节信息为所述绩效分析，则从财汇分析系统和绩效分析系统中调用所述 绩效分析的数据内容信息。
17.进一步地，所述装置还包括：更新单元，用于在依据所述映射关系，按照预设时 间周期采用所述目标模板生成所述目标客户的目标报告之后，若检测到所述目标客户 的财务数据调整和/或所述目标客户的外部风险监控数据更新，则更新所述目标报告。
18.进一步地，所述装置还包括：核查模块，用于在依据所述映射关系，按照预设时 间周期采用所述目标模板生成所述目标客户的目标报告之后，对所述目标报告的准确 性进行核查，得到核查结果；发送模块，用于若所述核查结果为通过，则将所述目标 报告发送至所述目标客户。
19.为了实现上述目的，根据本技术的一个方面，提供了一种处理器，处理器用于运 行程序，其中，所述程序运行时执行上述任意一项所述的报告的生成方法。
20.为了实现上述目的，根据本技术的一个方面，提供了一种电子设备，电子设备包 括一个或多个处理器和存储器，存储器用于存储一个或多个处理器实现上述任意一项 所述的报告的生成方法。
21.通过本技术，采用以下步骤：构建用于生成报告的多个模板，并设置每个模板的 章节信息；构建多个模板中的目标模板与目标客户的映射关系；依据映射关系，按照 预设时间周期采用目标模板生成目标客户的目标报告，解决了相关技术中通过人工的 方式进行组合和编写报告，导致获取报告效率比较低的问题。通过构建多个模板，并 构建目标模板和目标客户的映射关系，根据映射关系按照预设时间周期自动生成目标 报告，进而达到了提高获取报告效率的效果。
附图说明
22.构成本技术的一部分的附图用来提供对本技术的进一步理解，本技术的示意性实 施例及其说明用于解释本技术，并不构成对本技术的不当限定。在附图中：
23.图1是根据本技术实施例提供的报告的生成方法的流程图；
24.图2是根据本技术实施例提供的报告的章节内容的示意图；
25.图3是根据本技术实施例提供的可选的报告的生成方法的流程图；
26.图4是根据本技术实施例提供的生成目标报告的流程图；
27.图5是根据本技术实施例提供的报告的生成装置的示意图；
28.图6是根据本技术实施例提供的电子设备的示意图。
具体实施方式
29.需要说明的是，在不冲突的情况下，本技术中的实施例及实施例中的特征可以相 互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。
30.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案，下面将结合本技术实施例中的 附图，对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例 仅仅是本技术一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例，本领 域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于 本技术保护的范围。
31.需要说明的是，本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第 二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这 样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本技术的实施例。此外，术语
ꢀ“
包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含 了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步 骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的 其它步骤或单元。
32.需要说明的是，本公开所涉及的相关信息(包括但不限于用户设备信息、用户个 人信息等)和数据(包括但不限于用于展示的数据、分析的数据等)，均为经用户授权 或者经过各方充分授权的信息和数据。例如，本系统和相关用户或机构间设置有接口， 在获取相关信息之前，需要通过接口向前述的用户或机构发送获取请求，并在接收到 前述的用户或机构反馈的同意信息后，获取相关信息。
33.下面结合优选的实施步骤对本发明进行说明，图1是根据本技术实施例提供的报 告的生成方法的流程图，如图1所示，该方法包括如下步骤：
34.步骤s101，构建用于生成报告的多个模板，并设置每个模板的章节信息。
35.具体地，构建报告模板，可以选择不同报告模板的类型，客服报告主要包括保险 报告、企业年金报告和职业年金报告三种类型。不同的报告类型，可以设置不同的报 告章节，也可以自由设置报告的章节顺序，方便不同客户的使用习惯。
36.步骤s102，构建多个模板中的目标模板与目标客户的映射关系。
37.具体地，建立目标客户与目标模板之间的关联关系。一个客户可以设置三种类型 的报告模板，但是每个类型只能设置一个模板。客户设置模板不同，则可生成不同格 式的报告。
38.步骤s103，依据映射关系，按照预设时间周期采用目标模板生成目标客户的目标 报告。
39.具体地，根据上述的映射关系，按照预设时间周期生成目标报告。例如定期在每 个季度首月的第三个工作日自动生成客服报告。在4月、7月和10月初生成季度客服 报告，1月初生成年度客服报告等。
40.综上所述，通过自定义报告的章节，灵活动态配置报告内容，全自动生成和更新 客服报告，提高了获取报告的效率。
41.可选地，在本技术实施例提供的报告的生成方法中，设置每个模板的章节信息包 括：确定每个模板所属的模板类型，其中，模板类型为以下之一：保险类型、企业年 金类型和职业年金类型；依据每个模板的类型设置每个模板的章节信息。
42.具体地，设置的模板主要分为三类，分别是保险类型、企业年金类型和职业年金 类型。根据模板的类型设置模板的章节信息。通过设置不同的模板类型，能够更好地 满足客户的实际需求，保证报告的多样性。
43.可选地，在本技术实施例提供的报告的生成方法中，章节信息至少包括：资产概 括情况、计划运作情况和绩效分析。
44.具体地，如图2所示，将自定义模板章节的内容分为三类：资产概括情况，计划 运作情况和绩效分析。资产概括情况主要包括重大事项说明，计划托管情况，投资监 督事项说明以及托管人情况，履职情况等内容。计划运作情况，主要包括计划财务指 标，计划资产净值和收益情况，计划投资资产分布情况表，组合投资管理风险准备金 情况等内容。绩效分析，主要包括累计投资收益率分析，组合运作风险及绩效情况等 内容。上述章节信息完整覆盖了客户在进行托管时需要关注的内容，能够准确满足客 户的需求。
45.可选地，在本技术实施例提供的报告的生成方法中，依据映射关系，按照预设时 间周期采用目标模板生成目标客户的目标报告包括：依据映射关系，得到目标客户的 目标模板；依据目标模板的章节信息，填充章节信息对应的数据内容信息；将数据内 容信息进行组装，生成目标报告。
46.具体地，根据设置的映射关系，获取每个受托人，委托人(即上述的目标客户) 的目标模板，根据章节内容，自动调度作业，循环生成每个报告的章节信息对应的数 据内容信息。数据生成完成后将对应的章节的状态置为已生成。若未生成数据，则对 应章节的状态置为未生成。针对未完成的章节，会再次进行扫描，直至生成该章节对 应的数据内容信息。针对报告里的特殊内容，如图表和excel，都是通过自动作业对报 表数据进行加工生成。图表主要包括总资产变动情况图表，总资产结构状况图表，组 合投资收益率指标图表，组合投资收益指标图表，组合风险评估图表等。excel包括组 合运作业绩情况表，组合运作风险及绩效情况表等。通过上述过程，自动生成目标报 告，避免人为操作，提高了报告的处理效率。
47.可选地，在本技术实施例提供的报告的生成方法中，依据目标模板的章节信息， 填充章节信息对应的数据内容信息包括：若检测到章节信息为目标客户的资产概况情 况，则从目标客户的参数库中调用资产概况情况的数据内容信息；若检测到章节信息 为计划运作情况，则从托管报表库中调用计划运作情况的数据内容信息；若检测到章 节信息为绩效分析，则从财汇分析系统和绩效分析系统中调用绩效分析的数据内容信 息。
48.具体地，如图2所示，针对资产概括情况，从目标客户的参数库中调用资产概况 情况的数据内容信息。目标客户的参数库中包括目标客户的各类信息以及目标客户的 特殊要求等内容。计划运作情况，主要包括计划财务指标，计划资产净值和收益情况， 计划投资资产分布情况表，组合投资管理风险准备金情况等内容。一是从托管报表库 中调用计划运作情况的数据内容信息(例如，投资了哪些项目，风险等级是什么程度 等信息)。二是针对一些特殊且复杂的计算过程，由业务提供计算逻辑，自动计算出结 果。例如，一些复杂的参数指标(不能够从报表里面能拿到的)，环比增长以及同比增 长情况等内容。绩效分析，主要包括累计投资收益率分析，组合运作风险及绩效情况 等章节。这些数据都是通过从外部数据源获取。外部数据源包括财汇分析和绩效分析 系统。财汇分析和绩效分析系统中包括上述的风险投资收益信息，以及运作风险信息 等内容。通过上述步骤，能够准确快速的得到目标报告包括的数据内容信息。
49.可选地，在本技术实施例提供的报告的生成方法中，在依据映射关系，按照预设 时间周期采用目标模板生成目标客户的目标报告之后，该方法还包括：若检测到目标 客户的财务数据调整和/或目标客户的外部风险监控数据更新，则更新目标报告。
50.具体地，当出现账务数据调整时或者外部风险监控数据更新时，也会触发自动更 新客服报告。账务数据调整是指的说目标客户的某一投资项目收益发生变化等情况， 外部风险监控数据更新指的是目标客户的风险管控的情况发生变化，比如风险等级发 生了变化等情况。通过上述步骤，保证及时告知目标客户更新的数据内容信息，保证 了信息的时效性。
51.可选地，在本技术实施例提供的报告的生成方法中，在依据映射关系，按照预设 时间周期采用目标模板生成目标客户的目标报告之后，该方法还包括：对目标报告的 准确性进行核查，得到核查结果；若核查结果为通过，则将目标报告发送至目标客户
52.具体地，报告所有章节内容全部生成完毕后，对目标报告进行准确性的核对，如 若存在问题可以进行重新生成该目标报告，在通过核对后，再将目标报告发送目标客 户。
53.本技术实施例提供的报告的生成方法，通过构建用于生成报告的多个模板，并设 置每个模板的章节信息；构建多个模板中的目标模板与目标客户的映射关系；依据映 射关系，按照预设时间周期采用目标模板生成目标客户的目标报告，解决了相关技术 中通过人工的方式进行组合和编写报告，导致获取报告效率比较低的问题。通过构建 多个模板，并构建目标模板和目标客户的映射关系，根据映射关系按照预设时间周期 自动生成目标报告，进而达到了提高获取报告效率的效果。
54.如图3所示，为根据本技术实施例提供的可选的报告的生成方法的流程图。步骤 301：自定义报告模板。业务人员可以选择不同报告模板的类型，客服报告主要包括保 险报告、企业年金报告和职业年金报告三种类型。不同的报告类型，可以选择不同的 报告章节。选择的章节内容包括报告的一级标题，二级标题，模板的印章和授权不同 业务人员的处理权限。被授权的业务人员有编辑、重新生成和审核章节内容的权限。 每个章节的内容都会在系统内预设生成逻辑，自动生成。同时，业务人员还可以自由 设置报告的章节顺序，方便不同管理人和受托人的使用习惯。
55.步骤302：设置客户模板关系。建立客户与模板之间的关联关系。一个客户可以 设置三种报告类型的模板，但是每个类型只能设置一个模板。客户设置模板不同，则 可生成
不同格式的报告。
56.步骤303：生成客服报告。系统定期在每个季度首月的第三个工作日自动生成客 服报告。在4月、7月和10月初生成季度客服报告，1月初生成年度客服报告。当系 统出现账务数据调整时或者外部风险监控数据更新时，系统也会触发自动更新客服报 告。
57.步骤304：发送客服报告。客服报告所有章节内容全部生成完毕后，系统自动将 客服报告发送给对应业务人员(即上述的被授权的业务人员)，供业务人员查看核对， 并披露给受托人和委托人。
58.如图4所示，为根据本技术实施例提供的可选的生成目标报告的流程图。步骤401： 自动调度定期生成的客服报告。根据设置的客户模板关系，获取每个受托人，委托人 的客服报告模板，生成每个客服报告的框架，固定章节等内容。
59.步骤402：调度生成报告章节内容。自动调度作业，循环生成每个客服报告的章 节。生成完成后将章节的状态置为已生成。若未生成数据，则对应章节的状态置为未 生成。针对未完成的章节，会自动进行扫描，一旦有新的数据接入后，会自动触发生 成对应章节内容。对于外部数据源有数据更新时，自动触发更新报告章节内容。
60.步骤403：生成图表和excel。针对客服报告里的特殊内容，如图表和excel，均为 通过自动作业对报表数据进行加工生成。图表主要包括总资产变动情况图表，总资产 结构状况图表，组合投资收益率指标图表，组合投资收益指标图表，组合风险评估图 表等。excel包括组合运作业绩情况表，组合运作风险及绩效情况表等。
61.步骤404：组装报表。待所有章节都处于已完成的状态，那整个报告的数据都已 经准备完毕，自动调度组装生成word报告。
62.需要说明的是，在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的 计算机系统中执行，并且，虽然在流程图中示出了逻辑顺序，但是在某些情况下，可 以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
63.本技术实施例还提供了一种报告的生成装置，需要说明的是，本技术实施例的报 告的生成装置可以用于执行本技术实施例所提供的用于报告的生成方法。以下对本申 请实施例提供的报告的生成装置进行介绍。
64.图5是根据本技术实施例的报告的生成装置的示意图。如图5所示，该装置包括： 第一构建单元501，第二构建单元502和生成单元503。
65.第一构建单元501，用于构建用于生成报告的多个模板，并设置每个模板的章节 信息。
66.第二构建单元502，用于构建多个模板中的目标模板与目标客户的映射关系。
67.生成单元503，用于依据映射关系，按照预设时间周期采用目标模板生成目标客 户的目标报告。
68.本技术实施例提供的报告的生成装置，通过第一构建单元501构建用于生成报告 的多个模板，并设置每个模板的章节信息；第二构建单元502构建多个模板中的目标 模板与目标客户的映射关系；生成单元503依据映射关系，按照预设时间周期采用目 标模板生成目标客户的目标报告，解决了相关技术中通过人工的方式进行组合和编写 报告，导致获取报告效率比较低的问题。通过构建多个模板，并构建目标模板和目标 客户的映射关系，根据映射关系按照预设时间周期自动生成目标报告，进而达到了提 高获取报告效率的效
果。
69.可选地，在本技术实施例提供的报告的生成装置中，第一构建单元还包括：确定 模块，用于确定每个模板所属的模板类型，其中，模板类型为以下之一：保险类型、 企业年金类型和职业年金类型；设置模块，用于依据每个模板的类型设置每个模板的 章节信息。
70.可选地，在本技术实施例提供的报告的生成装置中，章节信息至少包括：资产概 括情况、计划运作情况和绩效分析。
71.可选地，在本技术实施例提供的报告的生成装置中，生成单元包括：处理模块， 用于依据映射关系，得到目标客户的目标模板；填充模块，用于依据目标模板的章节 信息，填充章节信息对应的数据内容信息；生成模块，用于将数据内容信息进行组装， 生成目标报告。
72.可选地，在本技术实施例提供的报告的生成装置中，填充模块包括：第一调用子 模块，用于若检测到章节信息为目标客户的资产概况情况，则从目标客户的参数库中 调用资产概况情况的数据内容信息；第二调用子模块，用于若检测到章节信息为计划 运作情况，则从托管报表库中调用计划运作情况的数据内容信息；第三调用子模块， 用于若检测到章节信息为绩效分析，则从财汇分析系统和绩效分析系统中调用绩效分 析的数据内容信息。
73.可选地，在本技术实施例提供的报告的生成装置中，该装置还包括：更新单元， 用于在依据映射关系，按照预设时间周期采用目标模板生成目标客户的目标报告之后， 若检测到目标客户的财务数据调整和/或目标客户的外部风险监控数据更新，则更新目 标报告。
74.可选地，在本技术实施例提供的报告的生成装置中，该装置还包括：核查模块， 用于在依据映射关系，按照预设时间周期采用目标模板生成目标客户的目标报告之后， 对目标报告的准确性进行核查，得到核查结果；发送模块，用于若核查结果为通过， 则将目标报告发送至目标客户。
75.需要说明的是，该实施例中的第一构建单元501可以用于执行本技术实施例中的 步骤s101，该实施例中的第二构建单元502可以用于执行本技术实施例中的步骤s102， 该实施例中的生成单元503可以用于执行本技术实施例中的步骤s103。上述模块与对 应的步骤所实现的示例和应用场景相同，但不限于上述实施例所公开的内容。
76.报告的生成装置包括处理器和存储器，上述第一构建单元501，第二构建单元502 和生成单元503等均作为程序单元存储在存储器中，由处理器执行存储在存储器中的 上述程序单元来实现相应的功能。
77.处理器中包含内核，由内核去存储器中调取相应的程序单元。内核可以设置一个 或以上，通过调整内核参数来实现报告的生成工作。
78.存储器可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器，随机存取存储器(ram)和/ 或非易失性内存等形式，如只读存储器(rom)或闪存(flash ram)，存储器包括至少一 个存储芯片。
79.本发明实施例提供了一种处理器，处理器用于运行程序，其中，程序运行时执行 报告的生成方法。
80.如图6所示，本发明实施例提供了一种电子设备，设备包括处理器、存储器及存 储
在存储器上并可在处理器上运行的程序，处理器执行程序时实现以下步骤：构建用 于生成报告的多个模板，并设置每个模板的章节信息；构建多个模板中的目标模板与 目标客户的映射关系；依据映射关系，按照预设时间周期采用目标模板生成目标客户 的目标报告。
81.可选地，设置每个模板的章节信息包括：确定每个模板所属的模板类型，其中， 模板类型为以下之一：保险类型、企业年金类型和职业年金类型；依据每个模板的类 型设置每个模板的章节信息。
82.可选地，章节信息至少包括：资产概括情况、计划运作情况和绩效分析。
83.可选地，依据映射关系，按照预设时间周期采用目标模板生成目标客户的目标报 告包括：依据映射关系，得到目标客户的目标模板；依据目标模板的章节信息，填充 章节信息对应的数据内容信息；将数据内容信息进行组装，生成目标报告。
84.可选地，依据目标模板的章节信息，填充章节信息对应的数据内容信息包括：若 检测到章节信息为目标客户的资产概况情况，则从目标客户的参数库中调用资产概况 情况的数据内容信息；若检测到章节信息为计划运作情况，则从托管报表库中调用计 划运作情况的数据内容信息；若检测到章节信息为绩效分析，则从财汇分析系统和绩 效分析系统中调用绩效分析的数据内容信息。
85.可选地，在依据映射关系，按照预设时间周期采用目标模板生成目标客户的目标 报告之后，该方法还包括：若检测到目标客户的财务数据调整和/或目标客户的外部风 险监控数据更新，则更新目标报告。
86.可选地，在依据映射关系，按照预设时间周期采用目标模板生成目标客户的目标 报告之后，该方法还包括：对目标报告的准确性进行核查，得到核查结果；若核查结 果为通过，则将目标报告发送至目标客户。本文中的设备可以是服务器、pc、pad、 手机等。
87.本技术还提供了一种计算机程序产品，当在数据处理设备上执行时，适于执行初 始化有如下方法步骤的程序：构建用于生成报告的多个模板，并设置每个模板的章节 信息；构建多个模板中的目标模板与目标客户的映射关系；依据映射关系，按照预设 时间周期采用目标模板生成目标客户的目标报告。
88.可选地，设置每个模板的章节信息包括：确定每个模板所属的模板类型，其中， 模板类型为以下之一：保险类型、企业年金类型和职业年金类型；依据每个模板的类 型设置每个模板的章节信息。
89.可选地，章节信息至少包括：资产概括情况、计划运作情况和绩效分析。
90.可选地，依据映射关系，按照预设时间周期采用目标模板生成目标客户的目标报 告包括：依据映射关系，得到目标客户的目标模板；依据目标模板的章节信息，填充 章节信息对应的数据内容信息；将数据内容信息进行组装，生成目标报告。
91.可选地，依据目标模板的章节信息，填充章节信息对应的数据内容信息包括：若 检测到章节信息为目标客户的资产概况情况，则从目标客户的参数库中调用资产概况 情况的数据内容信息；若检测到章节信息为计划运作情况，则从托管报表库中调用计 划运作情况的数据内容信息；若检测到章节信息为绩效分析，则从财汇分析系统和绩 效分析系统中调用绩效分析的数据内容信息。
92.可选地，在依据映射关系，按照预设时间周期采用目标模板生成目标客户的目标 报告之后，该方法还包括：若检测到目标客户的财务数据调整和/或目标客户的外部风 险
监控数据更新，则更新目标报告。
93.可选地，在依据映射关系，按照预设时间周期采用目标模板生成目标客户的目标 报告之后，该方法还包括：对目标报告的准确性进行核查，得到核查结果；若核查结 果为通过，则将目标报告发送至目标客户。
94.本领域内的技术人员应明白，本技术的实施例可提供为方法、系统、或计算机程 序产品。因此，本技术可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件 方面的实施例的形式。而且，本技术可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序 代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等) 上实施的计算机程序产品的形式。
95.本技术是参照根据本技术实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程 图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的 每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供 这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处 理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理 器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多 个方框中指定的功能的装置。
96.这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定 方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括 指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个 方框或多个方框中指定的功能。
97.这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计 算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算 机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或 方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
98.在一个典型的配置中，计算设备包括一个或多个处理器(cpu)、输入/输出接口、 网络接口和内存。
99.存储器可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器，随机存取存储器(ram)和/ 或非易失性内存等形式，如只读存储器(rom)或闪存(flash ram)。存储器是计算机可 读介质的示例。
100.计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法 或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他 数据。计算机的存储介质的例子包括，但不限于相变内存(pram)、静态随机存取存 储器(sram)、动态随机存取存储器(dram)、其他类型的随机存取存储器(ram)、 只读存储器(rom)、电可擦除可编程只读存储器(eeprom)、快闪记忆体或其他内 存技术、只读光盘只读存储器(cd-rom)、数字多功能光盘(dvd)或其他光学存储、 磁盒式磁带，磁带磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质，可用于存储 可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定，计算机可读介质不包括暂存电脑可 读媒体(transitory media)，如调制的数据信号和载波。
101.还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性 的
包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素， 而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设 备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个
……”
限定的要素， 并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
102.本领域技术人员应明白，本技术的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。 因此，本技术可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施 例的形式。而且，本技术可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算 机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计 算机程序产品的形式。
103.以上仅为本技术的实施例而已，并不用于限制本技术。对于本领域技术人员来说， 本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原理之内所作的任何修改、等同 替换、改进等，均应包含在本技术的权利要求范围之内。