一种基于CRM系统来定义和展现客户动态关系的方法与流程

本发明涉及crm系统，具体的说是一种基于crm系统来定义和展现客户动态关系的方法。
背景技术：
：描述和展现客户关系，是crm(客户关系管理)系统中的一个关键
技术领域：
。用于描述企业(客户、分公司、渠道商等)及人员(客户联系人、业务员、代理等)之间的关系，并且能指导企业营销、销售等。目前，常用的crm(客户关系管理)系统存在以下缺陷：1、系统中维护的都是很浅显的且固定的公司间关系，比如“上下级”、“持股”等，不能表现出细节的关系类型、关系级别和关系的影响力，所以在系统得实际使用中，往往会成为“鸡肋”功能；2、系统关系的展示方式也很单一，往往都是通过一个简单的关系图一对一地将关系绘制出来，所表达的意义也很浅白，并没有进行数据上的加工和延伸，无法成为有用的销售工具；3、系统功能设计很单一，并未有数字化结果输出，不能在拜访、商机等实际业务场景中被量化参考。技术实现要素：本发明针对目前技术发展的需求和不足之处，提供一种基于crm系统来定义和展现客户动态关系的方法。本发明的一种基于crm系统来定义和展现客户动态关系的方法，解决上述技术问题采用的技术方案如下：一种基于crm系统来定义和展现客户动态关系的方法，该方法的实现过程包括：在crm系统中，建立关系定义的基础模型；在crm系统中，在基础模型中进行具体的关系设置，形成关系展示图；调整基础模型中的关系设置，关系展示图即时变化，以展现客户动态关系。详细的，在crm系统的数据库建立关系定义的基础模型，其具体操作包括：建立关系字典，关系字典包括字段名称、以及该字段名称的类型和相关描述；建立关系定义，关系定义用于根据关系字典具体定义两个关系方的关系；根据关系定义和不同关系方之间的关系设置不同的评估模板，并综合所有评估模板建立关系级别评估表；基于关系字典和关系级别评估表，建立两个关系方的关系定义，并形成基础模型。详细的，所涉及关系字典的字段名称包含且不限于包含关系类型、关系、关系默认级别、相对关系、相对关系默认级别；其中，关系类型、关系、相对关系三者通过下拉方式选定具体类型，关系默认级别、相对关系默认级别两者的类型均设置为正整数；所涉及关系定义包括字段名称、以及该字段名称的类型和相关描述，且关系定义的字段名称包含且不限于包含两个关系方、业务范围、以及关系字典的字段名称。更详细的，所涉及关系级别评估表中不仅包含有关系定义的字段名称，还包含有自定义的评估指标、指标权重、计算得分公式、计算得分依据、得分合计，其中，得分合计用于评估关系方之间的关系默认级别或相对关系默认级别。详细的，可以在基础模型中自定义关系展示图的具体形式，关系展示图的具体形式包括星型关系图、时间关系图、流量关系图。更详细的，所涉及星型关系图用于描述企业及人员之间的关系，星型关系图通过链接出与当前企业存在直接关系的企业和人员进行依次递归拓扑；所涉及星型关系图的具体形成步骤包括：1)链接人员与所属企业、所属企业人员、客户之间的关系；2)交叉链接：合并同一个客户的关系分支，并通过交叉链接的方式进行展现；3)关系级别：设置关系级别，过滤当前企业在某个区间内的关系方，并将不同级别的关系方通过不同颜色的连接线进行区分。更详细的，所涉及关系展示图可以是时间关系图，时间关系图是以时间的维度，描述任意两个关系方的关系发展进程；其中，时间轴是可以调整粒度的，可以通过选择“月、季度、年、全部”进行粒度调整，也可以通过滚动缩放的方式进行调整；所涉及时间关系图按照不同的粒度，事件也会进行相应的合并展示，此时，点击时间关系图上的每一个事件，都能查看事件发生的详细情况。更详细的，所涉及关系展示图可以是流量关系图，流量关系图是以货、款、票的流向数据为基础，以多层关系饼图的方式进行展现的；所涉及流量关系图可以直观表述数据在关系体系中的流量及占比，一般用于渠道营销、分销类的业务体系。本发明的一种基于crm系统来定义和展现客户动态关系的方法，与现有技术相比具有的有益效果是：1)本发明基于crm系统，首先建立关系定义的基础模型，然后在基础模型中进行具体的关系设置，形成关系展示图，最后调整基础模型中的关系设置，关系展示图即时变化，以展现客户动态关系，可以根据实际需求自定义展示内容和展示方式；2)本发明还可以根据时间维度、数量维度对关系定义和系统数据进行整合分析，并动态展示分析结果。附图说明附图1是本发明实施例一的星型关系图；附图2是本发明实施例一的时间关系图；附图3是本发明实施例一的流量关系图。具体实施方式为使本发明的技术方案、解决的技术问题和技术效果更加清楚明白，以下结合具体实施例，对本发明的技术方案进行清楚、完整的描述。实施例一：本实施例提出一种基于crm系统来定义和展现客户动态关系的方法，该方法的实现过程包括：在crm系统中，建立关系定义的基础模型；在crm系统中，在基础模型中进行具体的关系设置，形成关系展示图；调整基础模型中的关系设置，关系展示图即时变化，以展现客户动态关系。本实施例中，在crm系统的数据库建立关系定义的基础模型，其具体操作包括：1)建立关系字典，所涉及关系字典包括字段名称、以及该字段名称的类型和相关描述；关系字典的字段名称包含且不限于包含关系类型、关系、关系默认级别、相对关系、相对关系默认级别，其中，关系类型、关系、相对关系三者通过下拉方式选定具体类型，关系默认级别、相对关系默认级别两者的类型均设置为正整数；具体参考如下表1：表1关系字典2)建立关系定义，关系定义用于根据关系字典具体定义两个关系方的关系；关系定义包括字段名称、及该字段名称的类型和相关描述，且关系定义的字段名称包含且不限于包含两个关系方、业务范围、以及关系字典的字段名称，具体参考如下表2：表2关系定义3)根据关系定义和不同关系方之间的关系设置不同的评估模板，并综合所有评估模板建立关系级别评估表；关系级别评估表中不仅包含有关系定义的字段名称，还包含有自定义的评估指标、指标权重、计算得分公式、计算得分依据、得分合计，其中，得分合计用于评估关系方之间的关系默认级别或相对关系默认级别；具体参考如下表3：表3关系级别评估表字段类型描述关系方a帮助关系方b帮助关系类型下拉关系下拉评估指标(从表)文本指标权重(从表)十进制小数得分(从表)十进制小数得分依据(从表)富文本备注(从表)多行文本得分合计十进制小数评估关系级别正整数4)基于关系字典和关系级别评估表，建立两个关系方的关系定义，并形成基础模型。本实施例进行展示时，可以在基础模型中自定义关系展示图的具体形式，所涉及关系展示图的具体形式包括星型关系图、时间关系图、流量关系图。本实施例中，所涉及星型关系图用于描述企业及人员之间的关系，星型关系图通过链接出与当前企业存在直接关系的企业和人员进行依次递归拓扑。结合附图1，所涉及星型关系图的具体形成步骤包括：1)链接人员与所属企业、所属企业人员、客户之间的关系；2)交叉链接：合并同一个客户的关系分支，并通过交叉链接的方式进行展现；3)关系级别：设置关系级别，过滤当前企业在某个区间内的关系方，并将不同级别的关系方通过不同颜色的连接线进行区分。结合附图2，本实施例中，所涉及关系展示图可以是时间关系图，时间关系图是以时间的维度，描述任意两个关系方的关系发展进程。其中，时间轴是可以调整粒度的，可以通过选择“月、季度、年、全部”进行粒度调整，也可以通过滚动缩放的方式进行调整。时间关系图按照不同的粒度，事件也会进行相应的合并展示，此时，点击时间关系图上的每一个事件，都能查看事件发生的详细情况。结合附图3，本实施例中，所涉及关系展示图可以是流量关系图，所涉及流量关系图是以货、款、票的流向数据为基础，以多层关系饼图的方式进行展现的。流量关系图可以直观表述数据在关系体系中的流量及占比，一般用于渠道营销、分销类的业务体系。当前第1页12