一种客户管理系统的制作方法

本发明涉及管理系统领域，具体为一种客户管理系统。

背景技术：

1、项目申报是指企业等实体根据政府机关、行业协会等发布的优惠政策进行发明的一系列活动。在这个过程中，企业需要根据政策要求编写申报文件，并按照规定的流程进行提交。但由于项目申报所需的材料较多，且不同项目的材料要求各异，导致企业自行申报的效率和成功率较低。此时服务机构在项目申报的过程中能够凭借其专业的知识和经验为企业提供专业的指导和服务，协助企业准备申报材料。以节约企业的时间和精力，提供申报的效率和成功率。

2、然而，由于服务机构涉及的项目类型广泛，客户数量众多且领域各异，导致其员工需要投入大量时间和精力去筛选和评估各类项目与客户需求。这种情况不仅降低了工作效率，还增加了工作量，甚至可能导致一些有需求的客户被遗漏，难以满足个性化服务的需求。

技术实现思路

1、针对现有技术存在的问题，本发明提供了一种客户管理系统，它包括：

2、信息存储单元，用于存储客户信息和项目信息，为数据分析单元、销售管理单元和服务管理单元提供数据支持；其中客户信息为所能合法查询到的如注册地址、实际经营地址、客户主要经营项目所在的领域、企业人数、所拥有的知识产权类型和数量、销售额等，还包括与服务机构已经产生的交易记录，沟通记录等；所述项目信息包括项目名称、项目类型、项目预算、项目周期、项目所需申报文件的清单表等；

3、数据分析单元，用于对客户信息进行分析、挖掘，并将客户信息和项目信息进行匹配以生成销售建议；同时通过销售管理单元的反馈、评价调整销售建议的生成和推送；

4、销售管理单元，对接收的销售建议进行跟进，并将跟进过程中更新过的客户信息和项目信息发送给信息存储单元，同时将对销售建议的评价和反馈发送给数据分析单元；

5、服务管理单元，用于接收客户的服务请求，并对客户的服务请求进行处理；

6、信息存储单元、销售管理单元、服务管理单元和数据分析单元之间通过通信模块进行数据交换和协同工作。

7、本方案所产生的有益效果是：数据分析单元根据客户的需求、条件、优势，以及项目的要求、收益等生成销售建议。然后将销售建议推送给销售管理单元，销售管理单元根据销售建议进行跟进，进而降低销售人员的工作强度，提高工作效率，帮助企业提高客户的忠诚度、转化率、留存率，增加销售收入。同时通过销售反馈进行动态调整，优化了销售建议的生成和推送，以进一步提高销售的效率。通过服务管理单元接受客户的服务请求处理，方便销售人员及时了解客户状态，帮助企业提高客户的满意度。

8、进一步的，所述信息存储单元包括：

9、客户信息采集模块，用于从不同的合法数据源收集客户的信息，如客户网站、公众号、社交媒体、电话簿、公司人员上传以及公司与客户的沟通记录、第三方公开平台等，并将其转换为统一的数据格式，如xml、json等，以方便后续的存储、查询等；

10、客户信息存储模块，用于将客户信息采集模块收集的数据存储在客户信息库中，并为每个客户分配一个唯一的客户编号，以便于后续的查询和更新等；

11、客户信息处理模块，用于对客户信息存储模块存储的数据进行清洗、去重、补全、更新操作，以保证数据的质量和完整性；

12、客户信息应用模块，用于对客户信息存储模块存储的数据进行分类，如按照客户的类别、状态等，以支持销售管理单元、服务管理单元和数据分析单元的需求。

13、进一步的，所述客户信息应用模块包括：

14、客户查询接口，用于根据用户的输入条件，从客户信息存储模块中检索出符合条件的客户信息，并展示给用户，展示方式可采用表格、图表、文字等。

15、进一步的，所述销售管理单元包括：

16、销售接收模块，根据销售建议的内容、时效性等，以及销售人员的负载、领域，来评估和筛选销售建议并分配给相应的销售人员；

17、销售处理模块，用于对销售接收模块分配的销售建议进行跟进，跟进的动作包括发送包含项目信息、报价等内容的邮件、拨打电话、安排会议和上门拜访等，以达成销售目标；

18、销售反馈模块，用于向数据分析单元发送销售处理模块的跟进结果，跟进结果包括待处理、客户拒绝、达成合作意向等，还包括跟进的状态，以及向数据分析单元发送销售处理模块的评价，评价的内容包括销售建议的匹配度、销售建议内容的详实度、打分等。

19、进一步的，所述销售管理单元还包括：

20、销售流程管理模块，用于定义和维护销售过程中的各个环节的规则、流程、权限、角色，如销售建议的接收、分配、跟进、报价、签订、执行、收款、开票等，以实现销售流程的自动化和标准化；

21、合同管理模块，用于对销售处理模块跟进的销售建议进行报价、签订、审批操作，以将其转化为销售合同，即具有法律效力的销售协议，并将其存储在信息存储单元中，以便于后续的执行和管理。

22、订单管理模块，用于对合同管理模块签订的销售合同进行执行、收款、开票操作，以完成销售交易。

23、进一步的，所述销售管理单元还包括客户跟进模块，利用客户的状态、交易记录、沟通历史等，以及客户企业的目标、策略、资源，来制定跟进的内容、方式、时间，以提高跟进的效率和效果，跟进的方式有发送邮件、拨打电话、安排会议等。

24、进一步的，所述服务管理单元包括：

25、服务请求接收模块，从不同的渠道如企业网址、电话、公众号等接收客户的服务请求，服务请求的类型包括投诉、建议和反馈等，并将其转换为统一的服务工单，服务工单的内容如服务工单的编号、类型、优先级、客户编号、客户信息、服务请求内容、服务请求时间等，并将服务工单发送给信息存储单元和服务工单分配模块；

26、服务工单分配模块，用于根据服务工单的类型、优先级等以及服务人员的能力、负载、专业等将服务工单分配给相应的服务人员，并提醒其及时处理，提醒方式可采用对话框弹出、邮件提醒、声音提醒等；

27、服务工单处理模块，制定服务工单的处理计划，如处理的目的、内容、方式、时间，并按照计划执行处理动作，如回复邮件、拨打电话、安排会议、提供解决方案等；并记录和管理服务工单的处理过程和结果，处理过程包括如处理的状态、电话录音、聊天记录等，结果包括客户打分等，并将其发送给信息存储单元和销售管理单元，销售管理单元通过服务工单的处理，来调整销售计划等以提高服务质量和效率；

28、服务工单评估模块，收集服务工单的数据，如处理的状态、反馈、解决方案等，以及客户的评价，如评价的内容、分数等，进行分析来生成评估的数据，如评估的类型、内容、等级等，以衡量服务工单的处理效果，并将其发送给服务工单分配模块和服务工单处理模块，以便于后续的调整和优化。

29、进一步的，所述数据分析单元包括：

30、数据获取模块，用于从信息存储单元中获取客户信息和项目信息，并将其转换为适合分析的数据格式，如数据表、数据集等，以便于后续的匹配和推送；

31、数据匹配模块，用于对数据获取模块获取的客户信息和项目信息进行匹配，根据客户的领域、需求、条件、优势，以及项目的要求、收益、风险，为每个客户生成最适合的销售建议，项目建议的内容包括项目的名称、简介、预算、周期、回报等；数据匹配模块可采用基于规则和机器学习的混合算法等，利用已有的客户信息和项目信息，以及历史的销售数据和数据调整模块的反馈数据，来学习和优化匹配的规则和参数，以提高匹配的准确性和有效性；

32、数据推送模块，用于将数据匹配模块生成的销售建议，可采用基于优先级和时效性的推送算法等，根据客户的领域、需求、条件、优势，以及项目的类型、收益、风险，来确定推送的优先级和时效性，推送给销售管理单元，以便其及时跟进；

33、数据调整模块，可采用基于反馈和评价的调整算法，来根据销售管理单元的反馈和评价，对数据匹配模块和数据推送模块的参数和算法进行调整，以提高销售建议的准确性和有效性。

34、进一步的，所述通信模块负责实现信息存储单元、销售管理单元、服务管理单元和数据分析单元之间的数据交换和协同工作，通信模块包括：

35、数据传输模块，用于实现信息存储单元、销售管理单元、服务管理单元和数据分析单元之间的数据交换，如客户信息、项目信息、销售建议、服务工单、反馈、评价等，并将其转换为适合传输的数据格式，如xml、json等，以便于后续的处理和分析；

36、数据安全模块，用于保证数据的安全性，如数据的加密、解密、验证、授权，以防止数据的泄露、篡改、伪造、非法访问等；

37、数据同步模块，用于保证数据传输模块传输的数据的一致性，如数据的比较、更新、冲突、解决，以防止数据的重复、遗漏、错误、不一致等。

38、进一步的，还包括用户管理模块，用于管理客户管理系统的用户，如用户的注册、登录、注销、修改密码，并为用户分配不同的角色和权限，如管理员、销售人员、服务人员、数据分析人员等。用户管理模块利用用户的身份、密码、验证码等，来验证和授权用户的登录和操作，并根据用户的角色和权限，来限制用户的访问和操作范围，以保证系统的安全和稳定；

39、系统设置模块，用于设置客户管理系统的参数，如系统的语言、时间、货币等，并为用户提供系统的帮助、反馈、更新功能。系统设置模块利用用户的输入、选择、确认等，来修改和保存系统的参数，并根据用户的需求，来提供系统的帮助、反馈、更新功能，以提高系统的易用性和可维护性。